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花旗点评旭辉:表现将超预期,重申买入评级

发布者:admin
日期:2019-07-10 21:57

花旗点评旭辉:表现将超预期,重申买入评级

近日,国际著名投行花旗银行发布报告称,相信旭辉控股()在利润率和负债率等方面表现将超过市场预期,同时把握机会获取优质土储并提升自身权益。

花旗预计旭辉在稳定的利润率带动下可实现强劲的盈利增长,从而实现公司“二五战略”。 花旗还重申了旭辉“买入”评级,和港元的目标价。

花旗指出,旭辉六月的销售维持强劲增长,基于上半年的销售完成情况和下半年充足的可售货值,旭辉完成全年1900亿目标无忧,并有望提升目标。 花旗表示,相信今年充裕的可售资源将保障公司完成2000亿以上的销售,同比增长32%。 在克而瑞发布的2019年上半年房企销售榜单上,旭辉以亿的合约销售额,位列榜单第14位,同比增长约34%,增速保持行业领先水平。 数据来源:克而瑞《2019年1-6月中国房地产企业销售榜》前五月,旭辉共获取32幅地块,权益比例显著提升。

与此同时,旭辉展示了多元化的拿地能力,获取包括太原的一二级联动项目,以及武汉、济南等地超千万平土储资源。 旭辉还与花样年开展战略合作,这将大大加强公司在华南地区的土储和市场份额。 花旗分析,虽然旭辉在2019上半年积极获取了不少土储,但预计杠杆率仍将维持在2018年末的健康水平,融资成本在2019年上半年也将继续保持较低水平。

花旗进一步分析称,因新拓展城市数量大幅减少,旭辉营销和管理费用支出在2019年将得到进一步控制。

同时,旭辉新拿地毛利要求在25%以上,因此可维持25-30%的较高毛利水平,以及12%的净利率。

除花旗外,多家券商近期都发布研报,对旭辉2019年上半年以来合理的战略布局和稳健的财务指标做出点评。

安信证券近期发布首次覆盖研报指出,旭辉表现出典型的逆周期拿地特征,偏低的土地获取成本也表明公司严格执行谨慎拿地,择机入市的策略,招拍挂、收并购、旧城旧村改造等多元化渠道的拓展,为旭辉充足的土储提供了保障。 长江证券在近期发布首次深度覆盖报告中提出,旭辉在项目合作方面较为灵活,能够通过动态调整合作力度以驱动规模增长,同时有效控制拿地风险。 长江证券指出,旭辉的净资产收益率(ROE)已连续三年超20%,盈利能力出众,在规模高速增长同时,公司兼顾了利润增长与财务稳健性,增长势头延续性较强。 (来源:旭辉集团)文章来源:旭辉集团。

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